香港私募股權投資公司 LionRock Capital（萊恩資本）官方宣布，將收購英國知名鞋履制造商 Clarks（其樂）的多數(shù)股權，同時 Clarks 家族仍將是公司的主要股東。
LionRock 與 Clarks 達成了一項救助協(xié)議，將向處于財務危機中的 Clarks 注入超過1億英鎊的新資金，這也結束了 Clarks 家族對品牌多數(shù)股權近兩個世紀的控制。LionRock 將接管 Clarks 的業(yè)務，并使 Clarks 的所有門店繼續(xù)營業(yè)，裁員也將控制在較小的范圍內。
LionRock 對 Clarks 的投資尚有待后者的股東批準，投票將安排于12月份，獲批后 LionRock 將持有 Clarks 51%的股權。這份救助協(xié)議還受到“公司自愿償債安排 company voluntary arrangement”（類似美國的“破產保護”安排，簡稱“CVA”）的約束，涉及品牌在英國和愛爾蘭的門店業(yè)務。 另外 Clarks 正在與房東協(xié)商，要求大幅削減租金。
此前有知情人士透露，此次的 CVA 流程將涉及關閉50家門店，或帶來數(shù)百人失業(yè)。（詳見《華麗志》：傳：英國老牌鞋履企業(yè) Clarks 為達成“救助協(xié)議”將關閉50家門店）出人意料的是，Clarks 在最新的聲明中表示，現(xiàn)有門店將全部繼續(xù)運營。
公司在此前的財報中曾表示，其中一些門店拖累了業(yè)務。且大多數(shù)私募股權交易都是以關閉不盈利的門店和裁員為條件的。但顯然 Clarks 認為，隨著租金條件更加有利，一些店鋪將不再拖累公司，而且可能成為幫助公司復蘇的凈貢獻者。Clarks 說，將削減700個工作崗位，這意味著平均每家門店裁減兩名員工。
Clarks 希望根據(jù)大多數(shù)銷售點的營業(yè)額來談判新的租金協(xié)議。Clarks 周四表示，作為 CVA 計劃的一部分，打算為其320家門店中的60家爭取免租金。這是近年來多數(shù)零售商的慣用做法，尤其是在今年疫情爆發(fā)的情況下。
Clarks 臨時首席財務官 Philip de Klerk 表示：“為了解決新冠疫情導致的消費結構與行為的永久性轉變，CVA 是絕對必要的。必須強調的是，我們今天不會宣布關閉任何一家門店，員工和供應商將繼續(xù)得到報酬。”
Clarks 在一份新聞聲明中說：“1億英鎊的投資將使 Clarks 的業(yè)務定位于未來的長期可持續(xù)增長，并在進入品牌的第三個世紀時，按照2020年5月宣布的‘Made to Last’戰(zhàn)略為這個標志性的鞋履品牌注入新的活力。此次合作還將使 Clarks 受益于 LionRock Capital 的專業(yè)知識，幫助 Clarks 品牌的全球發(fā)，尤其是在中國和亞太的其他地區(qū)?！?/p>
Clarks 首席執(zhí)行官 Giorgio Presca 說：“新合作不僅將為 Clarks 在中國的品牌發(fā)展提供專業(yè)知識，而且這（中國市場）仍將是一個主要發(fā)展機遇。員工、合作伙伴和客戶仍然是我們的首要任務，我們致力于打造一個反映消費者生活方式、切合實際、平易近人、令人滿意的品牌?！?/p>
LionRock 的創(chuàng)始人兼董事總經理 Daniel Tseung（蔣家強）說：“Clarks 是世界上最知名的消費品牌之一，我們期待與 Clark 家族合作，延續(xù)其傳統(tǒng)，為客戶提供高質量的產品和卓越的服務?！?/p>
值得注意的是，2020年9月28日，中國著名運動品牌李寧（Li Ning）的控股方，在香港上市的非凡中國 (08032)發(fā)布公告稱：“貸款人非凡中國娛樂控股有限公司（公司全資附屬公司）與借款人 LionRock Capital GP Limited (以LionRock Capital Partners QiLe L.P. 的普通合伙人身份行事）訂立貸款協(xié)議，貸款人已同意向借款人提供5400萬英鎊的融資，年利率為4%。據(jù)悉，借款人主要從事消費品及體育業(yè)務的私募股權投資。” 如果“集團決定透過投資SPV參與任何有關投資機會，而訂約方可就有關條款達成協(xié)議，訂約方或同意將貸款的任何未償還金額與貸款人就認購SPV權益而應付的任何認購金額進行轉換及╱或抵銷?！?/p>
鑒于李寧本人目前擔任萊恩資本的非執(zhí)行董事長，這筆資金很可能將用于對 Clarks 控股權的收購。
Clarks 成立于1825年，迄今已有近200年歷史。品牌的兩位創(chuàng)始人Cyrus Clark 和James Clark 兄弟最初以制作羊毛地毯為生。1830年，兩人使用制作地毯的邊角料制成了第一雙鞋履，由此踏上了制鞋之路。二戰(zhàn)之后，Clarks 快速發(fā)展。家族的另外一位成員 Nathan Clarks 把在埃及發(fā)現(xiàn)的一款簡單而舒適的皮鞋引入英國,并在1950年正式推出了以這種皮靴為原型的短靴，名為“沙漠靴”，成為了品牌后來眾多經典爆款之一。
Clarks 近年以來處境艱難，截至2019年2月2日的2018/2019 財年稅后虧損為8290萬英鎊，是2017/18年度3130萬英鎊虧損的兩倍以上，銷售額同比下跌4.6%至14.68億英鎊。（詳見《華麗志》報道：英國老牌鞋履品牌 Clarks 2018財年再度出現(xiàn)大幅虧損，英美零售業(yè)務顯著下滑）
今年，新冠疫情爆發(fā)又給 Clarks 的經營造成了不利影響，公司在封鎖期間實施了重組戰(zhàn)略“Made to Last”，包括裁員900人、關閉一些不盈利的門店，并重新劃分市場，組建三個全新的業(yè)務部門，設立200個新崗位。
自今年春天以來，Clarks 家族一直在尋求出售股權。華麗志此前報道了 Clarks 與 LionRock 開展獨家談判的消息。
香港私募股權投資公司 LionRock Capital（萊恩資本）官方宣布，將收購英國知名鞋履制造商 Clarks（其樂）的多數(shù)股權，同時 Clarks 家族仍將是公司的主要股東。
LionRock 與 Clarks 達成了一項救助協(xié)議，將向處于財務危機中的 Clarks 注入超過1億英鎊的新資金，這也結束了 Clarks 家族對品牌多數(shù)股權近兩個世紀的控制。LionRock 將接管 Clarks 的業(yè)務，并使 Clarks 的所有門店繼續(xù)營業(yè)，裁員也將控制在較小的范圍內。
LionRock 對 Clarks 的投資尚有待后者的股東批準，投票將安排于12月份，獲批后 LionRock 將持有 Clarks 51%的股權。這份救助協(xié)議還受到“公司自愿償債安排 company voluntary arrangement”（類似美國的“破產保護”安排，簡稱“CVA”）的約束，涉及品牌在英國和愛爾蘭的門店業(yè)務。 另外 Clarks 正在與房東協(xié)商，要求大幅削減租金。
此前有知情人士透露，此次的 CVA 流程將涉及關閉50家門店，或帶來數(shù)百人失業(yè)。（詳見《華麗志》：傳：英國老牌鞋履企業(yè) Clarks 為達成“救助協(xié)議”將關閉50家門店）出人意料的是，Clarks 在最新的聲明中表示，現(xiàn)有門店將全部繼續(xù)運營。
公司在此前的財報中曾表示，其中一些門店拖累了業(yè)務。且大多數(shù)私募股權交易都是以關閉不盈利的門店和裁員為條件的。但顯然 Clarks 認為，隨著租金條件更加有利，一些店鋪將不再拖累公司，而且可能成為幫助公司復蘇的凈貢獻者。Clarks 說，將削減700個工作崗位，這意味著平均每家門店裁減兩名員工。
Clarks 希望根據(jù)大多數(shù)銷售點的營業(yè)額來談判新的租金協(xié)議。Clarks 周四表示，作為 CVA 計劃的一部分，打算為其320家門店中的60家爭取免租金。這是近年來多數(shù)零售商的慣用做法，尤其是在今年疫情爆發(fā)的情況下。
Clarks 臨時首席財務官 Philip de Klerk 表示：“為了解決新冠疫情導致的消費結構與行為的永久性轉變，CVA 是絕對必要的。必須強調的是，我們今天不會宣布關閉任何一家門店，員工和供應商將繼續(xù)得到報酬。”
Clarks 在一份新聞聲明中說：“1億英鎊的投資將使 Clarks 的業(yè)務定位于未來的長期可持續(xù)增長，并在進入品牌的第三個世紀時，按照2020年5月宣布的‘Made to Last’戰(zhàn)略為這個標志性的鞋履品牌注入新的活力。此次合作還將使 Clarks 受益于 LionRock Capital 的專業(yè)知識，幫助 Clarks 品牌的全球發(fā)，尤其是在中國和亞太的其他地區(qū)。”
Clarks 首席執(zhí)行官 Giorgio Presca 說：“新合作不僅將為 Clarks 在中國的品牌發(fā)展提供專業(yè)知識，而且這（中國市場）仍將是一個主要發(fā)展機遇。員工、合作伙伴和客戶仍然是我們的首要任務，我們致力于打造一個反映消費者生活方式、切合實際、平易近人、令人滿意的品牌?！?/p>
LionRock 的創(chuàng)始人兼董事總經理 Daniel Tseung（蔣家強）說：“Clarks 是世界上最知名的消費品牌之一，我們期待與 Clark 家族合作，延續(xù)其傳統(tǒng)，為客戶提供高質量的產品和卓越的服務?！?/p>
值得注意的是，2020年9月28日，中國著名運動品牌李寧（Li Ning）的控股方，在香港上市的非凡中國 (08032)發(fā)布公告稱：“貸款人非凡中國娛樂控股有限公司（公司全資附屬公司）與借款人 LionRock Capital GP Limited (以LionRock Capital Partners QiLe L.P. 的普通合伙人身份行事）訂立貸款協(xié)議，貸款人已同意向借款人提供5400萬英鎊的融資，年利率為4%。據(jù)悉，借款人主要從事消費品及體育業(yè)務的私募股權投資。” 如果“集團決定透過投資SPV參與任何有關投資機會，而訂約方可就有關條款達成協(xié)議，訂約方或同意將貸款的任何未償還金額與貸款人就認購SPV權益而應付的任何認購金額進行轉換及╱或抵銷?！?/p>
鑒于李寧本人目前擔任萊恩資本的非執(zhí)行董事長，這筆資金很可能將用于對 Clarks 控股權的收購。
Clarks 成立于1825年，迄今已有近200年歷史。品牌的兩位創(chuàng)始人Cyrus Clark 和James Clark 兄弟最初以制作羊毛地毯為生。1830年，兩人使用制作地毯的邊角料制成了第一雙鞋履，由此踏上了制鞋之路。二戰(zhàn)之后，Clarks 快速發(fā)展。家族的另外一位成員 Nathan Clarks 把在埃及發(fā)現(xiàn)的一款簡單而舒適的皮鞋引入英國,并在1950年正式推出了以這種皮靴為原型的短靴，名為“沙漠靴”，成為了品牌后來眾多經典爆款之一。
Clarks 近年以來處境艱難，截至2019年2月2日的2018/2019 財年稅后虧損為8290萬英鎊，是2017/18年度3130萬英鎊虧損的兩倍以上，銷售額同比下跌4.6%至14.68億英鎊。（詳見《華麗志》報道：英國老牌鞋履品牌 Clarks 2018財年再度出現(xiàn)大幅虧損，英美零售業(yè)務顯著下滑）
今年，新冠疫情爆發(fā)又給 Clarks 的經營造成了不利影響，公司在封鎖期間實施了重組戰(zhàn)略“Made to Last”，包括裁員900人、關閉一些不盈利的門店，并重新劃分市場，組建三個全新的業(yè)務部門，設立200個新崗位。
自今年春天以來，Clarks 家族一直在尋求出售股權。華麗志此前報道了 Clarks 與 LionRock 開展獨家談判的消息。
來源：華麗志
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