英國鞋履品牌 Dr Martens Limited（馬汀博士，俗稱“馬丁靴”）周一證實，將按計劃在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）首次公開募股(IPO)上市，Dr Martens 的控股公司 Permira 將出售所持的約25%的股份。
Dr Martens 沒有給出估值，計劃也并不是100%確定，該品牌僅表示：“正考慮申請將其普通股納入英國金融監(jiān)管局(FCA)官方名單的 Premium Listing，并在倫敦證券交易所的主板市場上市”。
在外界看來 Dr Martens 的 IPO 計劃已經(jīng)板上釘釘，因為去年時尚界遭遇了幾十年來的最大危機，也沒有令它放棄這一計劃。
有趣的是，該公司計劃在倫敦證交所的主板市場上市，而許多其他時尚企業(yè)會選擇在倫敦證交所的另類投資市場(alternative investment market，AIM)上市，而非監(jiān)管更嚴(yán)格的主板市場。
它將成為2021年首批大規(guī)模IPO之一。Dr Martens 擁有約60年的歷史，2013年被私募股權(quán)集團(tuán) Permira 以4.1億美元收購，作為IPO的一部分，這家投資公司計劃出售所持的部分股份。（詳見《華麗志》：Permira 收購英國馬丁靴 Dr. Martens）
Dr Martens 已聘請高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（joint global coordinators），并聘請Barclays、匯豐銀行(HSBC)、Merrill Lynch 和加拿大皇家銀行歐洲(RBC Europe)擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。
Dr Martens 將給潛在投資者帶來什么呢？答案是：一家“正在快速增長并有可能繼續(xù)增長”的公司。
該公司表示，它每年在60多個國家銷售超過1100萬雙鞋子和靴子。在截至2020年3月底的2019/2020財年中，該公司銷售額為6.72億英鎊，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為1.845億英鎊，EBITDA利潤率為27.4%。
截至2020年9月30日的2020/2021上半財年，公司銷售額同比增長18%至3.182億英鎊，EBITDA同比增長30%達(dá)到8630萬英鎊。
在疫情下實現(xiàn)這樣的增長是很不容易的，對于鞋履品牌來說尤其難得，因為居家趨勢下消費者們對鞋子的需求大大減少了。
疫情可能對該公司造成了一些挑戰(zhàn)，但它成功延續(xù)了多年來的增長趨勢。在2018至2020財年，該公司銷售額年復(fù)合年增長率(CAGR) 達(dá)到39%，EBITDA復(fù)合年增長率達(dá)到81%。
在實現(xiàn)增長之際，公司加快了直接面向消費者（D2C）的戰(zhàn)略。Dr Martens 認(rèn)為，這一戰(zhàn)略“對于讓品牌和企業(yè)以可持續(xù)的方式大規(guī)模發(fā)揮其全部潛力至關(guān)重要”。
公司周一表示，D2C戰(zhàn)略“能與消費者建立更直接的觸點，更好地展示鞋子和品牌，獲得更多數(shù)據(jù)，并對品牌進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和戰(zhàn)略管理?！?/p>
該公司還強調(diào)了電子商務(wù)渠道近年來的強勁表現(xiàn)，并預(yù)計它“將繼續(xù)成為未來幾年增長的主要驅(qū)動力”。
在疫情爆發(fā)前，Dr Martens 的電子商務(wù)D2C業(yè)務(wù)所帶來的銷售額已經(jīng)接近實體店。在2019/2020財年里，D2C渠道占品牌總收入的45%，其中門店占25%，電子零售占20%。在2020/2021上半財年，D2C渠道占總收入的34%，其中電子零售占24%，而由于暫時關(guān)閉門店和客流量低，實體店僅占11%。
B2B業(yè)務(wù)目前仍然是其最大的業(yè)務(wù)板塊，除了130家自有門店、特許經(jīng)營店和線上店鋪，它還運營著蓬勃發(fā)展的批發(fā)、分銷和加盟業(yè)務(wù)。在2019/2020財年，B2B渠道占總收入的55%。在當(dāng)前的上半財年，B2B渠道占總收入的66%。
在Dr Martens的三大地域市場中，EMEA地區(qū)（歐洲、中東、非洲）占43%；美洲占37%，亞太地區(qū)占20%。
在宣布IPO計劃后，董事 長Paul Mason 表示:“今天是 Dr Martens 的一個重要里程碑，是對我們管理團(tuán)隊的技能和努力工作的證明，我們正在打造與品牌規(guī)模和潛力相匹配的業(yè)務(wù)。在過去幾年里，我們在業(yè)務(wù)上進(jìn)行了大量投資，以加強團(tuán)隊和運營，并為自己定義了令人興奮的下一個發(fā)展階段——成為一家上市公司?！?/p>
首席執(zhí)行官 Kenny Wilson 補充道：“宣布上市的意向反映了 Dr Martens 團(tuán)隊和品牌的偉大成就。更重要的是 Dr Martens 未來在全球的巨大增長潛力。我們的標(biāo)志性品牌吸引了世界各地的各類消費者，他們穿我們的鞋子來表達(dá)個人風(fēng)格。我們進(jìn)行了大量投資，以確保能提供最好的數(shù)字和門店體驗，與穿戴者建立聯(lián)系，并以此推動我們的長期、可持續(xù)增長?！?/p>
來源：華麗志
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